• 當(dāng)前位置：
• 首頁
• >
• 新聞資訊
• >
• 環(huán)衛(wèi)市場化上半年看點、下半年猜想及企業(yè)榜單

      2018年上半年環(huán)衛(wèi)市場化，無論從招投標(biāo)項目數(shù)量、合同金額和新簽項目首年金額等均再創(chuàng)歷史新高，這種增長勢頭，在垃圾分類市場表現(xiàn)的尤為突出。今年1-6月，全國共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項目/標(biāo)段5862個，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達(dá)225億（2017年全年為321億），中標(biāo)企業(yè)數(shù)量達(dá)到3053家。

壹

1、低價中標(biāo)、以克論凈、“快閃式”環(huán)衛(wèi)市場化改革等現(xiàn)象受到行業(yè)質(zhì)疑；2、合同期變短、大項目減少，環(huán)衛(wèi)PPP過熱現(xiàn)象得到一定程度遏制；3、固廢企業(yè)基本全線進入環(huán)衛(wèi)運營領(lǐng)域；4、垃圾分類：從“46城試點”到“垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)”，再到“294個地級城市全面部署”……

上半年10大看點

1、相關(guān)政策與重要會議密集出臺（召開）。
      加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作（住建部/1月）；農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案（中共中央、國務(wù)院/2月）；在學(xué)校推進生活垃圾分類管理工作（教育部/2月）；加強政府和社會資本合作（PPP）示范項目規(guī)范管理（財政部/4月）；加快推進再生資源行業(yè)轉(zhuǎn)型升級（全國供銷總社/4月）；召開全國生態(tài)環(huán)境保護大會（中共中央/5月）；創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制（發(fā)改委/6月）；在地級城市全面部署垃圾分類（住建部/6月）……

      2018年上半年，相關(guān)政策與重要會議密集出臺（召開），規(guī)格之高，力度之大，前所未有。全國生態(tài)環(huán)境保護大會的召開，更是將生態(tài)環(huán)境提升到“‘關(guān)系黨的使命宗旨的重大政治問題’和‘關(guān)系民生的重大社會問題’”的重要地位。

2、環(huán)衛(wèi)市場化增速不減，開標(biāo)項目總量、合同總金額再創(chuàng)歷史新高。
      2018年上半年，環(huán)衛(wèi)市場化無論從招投標(biāo)項目數(shù)量、合同金額和新簽項目首年金額等均創(chuàng)歷史新高，這種增長勢頭，在垃圾分類市場表現(xiàn)的尤為突出。今年1-6月，全國共開標(biāo)環(huán)衛(wèi)市場化項目/標(biāo)段5862個，合同總金額突破1000億元（2017年全年為1700多億），新簽項目首年金額也高達(dá)225億（2017年全年為321億），中標(biāo)企業(yè)數(shù)量超過3000家。

3、低價中標(biāo)、以克論凈、“快閃式”環(huán)衛(wèi)市場化改革等現(xiàn)象受到行業(yè)質(zhì)疑。
      今年上半年，以“低價中標(biāo)、以克論凈、‘快閃式’環(huán)衛(wèi)市場化改革”等代表的惡性競爭及違背市場規(guī)律的不良現(xiàn)象，受到行業(yè)及媒體的普遍批評與質(zhì)疑。營造“規(guī)范、有序的環(huán)衛(wèi)市場化營商環(huán)境”成為行業(yè)共識，也勢在必行。

4、合同期變短、大項目減少，環(huán)衛(wèi)PPP過熱現(xiàn)象得到一定程度遏制。
      2016年全年開標(biāo)30億+的環(huán)衛(wèi)項目為6個，2017年全年開標(biāo)30億+的環(huán)衛(wèi)項目為4個，2018年上半年開標(biāo)30億+的環(huán)衛(wèi)項目為1個。進入2018年，合同額超過30億元的超級環(huán)衛(wèi)項目越來越少了。2018上半年環(huán)衛(wèi)PPP項目的平均合同期為17.1年，比2017年同期少了4年。

5、固廢企業(yè)基本全線進入環(huán)衛(wèi)運營領(lǐng)域。
      在今年上半年，中節(jié)能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業(yè)繼續(xù)向清掃保潔及垃圾收運環(huán)節(jié)滲透。通過組建環(huán)衛(wèi)公司、并購或戰(zhàn)略投資方式，中節(jié)能、三峰、光大、永清、錦江、北控、綠色動力、首創(chuàng)、啟迪桑德、偉明、天楹、粵豐、康恒、盛運、盈峰、泰達(dá)、高能……等固廢企業(yè)已先后進入環(huán)衛(wèi)運營領(lǐng)域。

6、垃圾分類：從“46城試點”到“垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)”，再到“294個地級城市全面部署”。
      從2017年3月份提出的46城試點（國務(wù)院辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《國家發(fā)展改革委住房城鄉(xiāng)建設(shè)部生活垃圾分類制度實施方案的通知》）；到2018年初的“垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)”（住建部關(guān)于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知）；再到2018年6月底提出的“今年底前我國將在地級以上城市全面部署生活垃圾分類”（2018年6月29日住建部例行新聞發(fā)布會）。

7、環(huán)衛(wèi)AI與新能源環(huán)衛(wèi)車漸成熱點。
      4月14日，autowise.ai發(fā)布全球首個自動駕駛清潔車隊；4月24日，中聯(lián)環(huán)境“環(huán)衛(wèi)智慧作業(yè)機器人、無人駕駛小型掃路車”驚艷亮相；同樣在4月，東莞市印發(fā)《東莞市藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動方案》，要求：自2019年1月1日起,東莞市新招標(biāo)道路清掃工程使用電動車輛比例達(dá)到100%……從今年上半年環(huán)衛(wèi)新技術(shù)熱點來看，在互聯(lián)網(wǎng)+及環(huán)保趨嚴(yán)的大背景，環(huán)衛(wèi)裝備更新?lián)Q代勢不可擋。

8、環(huán)衛(wèi)并購市場低調(diào)前行。
      5月份，盈峰環(huán)境發(fā)布公告，擬發(fā)行股份購買中聯(lián)環(huán)境100%股權(quán)，交易額高達(dá)145億元。除此重磅交易外，寶潤來置業(yè)收購成都三創(chuàng)環(huán)境、粵豐環(huán)保收購香港莊臣、新安潔收購江蘇日成等環(huán)衛(wèi)并購事件均于今年上半年悄無聲息的完成……從上半年已公開的并購事件來看，環(huán)衛(wèi)并購似乎不溫不火，但從市場規(guī)律來看，大規(guī)模的環(huán)衛(wèi)資產(chǎn)重組遲早會來。

9、從傳統(tǒng)的京粵PK，到京企獨領(lǐng)風(fēng)騷。
      2016-2018年度，全國10強環(huán)衛(wèi)企業(yè)基本來自廣東和北京兩地。2016年全國10強環(huán)衛(wèi)行業(yè)，北京、廣東各占3席（兩地合計6家）；2017年度的全國10強環(huán)衛(wèi)企業(yè)，廣東4家、北京3家（兩地合計7家），2018年上半年全國10強環(huán)衛(wèi)企業(yè)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，北京5家、廣東3家（兩地合計8家）。從數(shù)據(jù)演變來看，在傳統(tǒng)的京粵PK中，京企越來越強，逐漸占據(jù)上風(fēng)。

10、技術(shù)類科技企業(yè)成為垃圾分類主力軍。
      2018年上半年的環(huán)衛(wèi)50強榜單中，僅有6家企業(yè)中標(biāo)垃圾分類項目，主流環(huán)衛(wèi)企業(yè)似乎對垃圾分類工作提不起精神。因此，在目前垃圾分類市場主流“智能垃圾分類箱”模式主導(dǎo)下，科技類企業(yè)依托技術(shù)優(yōu)勢，成為垃圾分類市場的主力軍，伏泰科技、聯(lián)運知慧、啟迪國信、愛家物聯(lián)、同創(chuàng)云科、優(yōu)服美家、綠色地球等一大批先后進入垃圾分類招投標(biāo)市場，并搶占了大部分市場份額。

貳

1、出臺全國性的環(huán)衛(wèi)市場化或垃圾分類市場化規(guī)范性文件？

2、環(huán)衛(wèi)PPP：后發(fā)優(yōu)勢PK先發(fā)優(yōu)勢？

3、環(huán)衛(wèi)PPP開標(biāo)項目突破100個？

4、垃圾分類合同額破100億？

5、垃圾分類：傳統(tǒng)企業(yè)PK科技企業(yè)？

下半年5大猜想

1、出臺全國性的環(huán)衛(wèi)市場化或垃圾分類市場化規(guī)范性文件？
      環(huán)衛(wèi)市場化已經(jīng)過半，垃圾分類市場正蓬勃興起，針對市場化過程中出現(xiàn)的問題，福建、廣西、江西等地已先后出臺區(qū)域性的規(guī)范性文件，出臺全國性的市場化規(guī)范性文件在業(yè)內(nèi)呼聲很高，國家下半年會不會在環(huán)衛(wèi)市場化的制度建設(shè)上有所行動？值得期待。

2、環(huán)衛(wèi)PPP：后發(fā)優(yōu)勢PK先發(fā)優(yōu)勢？
      經(jīng)過2017年到2018年上半年的激烈鏖戰(zhàn)，前期入場的大型企業(yè)依托先發(fā)優(yōu)勢，普遍收獲頗豐，但也不同程度上出現(xiàn)消化不良，人才短缺與資金緊張問題并發(fā)。前期入場、但尚未在環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)力的其他固廢企業(yè)，以及今年上半年陸續(xù)入場的中節(jié)能、三峰、粵豐、偉明等固廢企業(yè)……這些企業(yè)的后發(fā)優(yōu)勢在2018年下半年能得到多大程度的發(fā)揮？

3、環(huán)衛(wèi)PPP開標(biāo)項目突破100個？
      2018年上半年開標(biāo)的環(huán)衛(wèi)PPP項目為46個。從上半年進入前期咨詢階段及尚未開標(biāo)的環(huán)衛(wèi)PPP項目數(shù)量來看，2018全年開標(biāo)的環(huán)衛(wèi)PPP項目總量有望超過100個。在PPP政策趨嚴(yán)的大背景下，這個數(shù)字是否能在年底如期實現(xiàn)？

4、垃圾分類合同額破100億？
      今年上半年的垃圾分類運營項目合同總金額為13億，而7月份上旬（1-10日）的開標(biāo)項目合同總額已經(jīng)突破5億元，從政策推動層面和各地垃圾分類實施方案來看，2018年下半年垃圾分類會迎來一個小爆發(fā)，全年垃圾分類項目合同額突破100億是否可期？

5、垃圾分類：傳統(tǒng)企業(yè)PK科技企業(yè)？
      目前，除北京環(huán)境、啟迪桑德、僑銀環(huán)保等少數(shù)幾家大型環(huán)衛(wèi)企業(yè)陸續(xù)在垃圾分類市場中標(biāo)外，絕大部分的大傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)在垃圾分類市場集體缺席。隨著垃圾分類項目放量及項目體量放大，下半年傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)企業(yè)是否會在垃圾分類市場突然發(fā)力，與科技企業(yè)進行大規(guī)模的正面PK？

叁

2018年上半年，北京環(huán)境有限公司、啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司、玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司分獲前三甲。

上半年TOP50榜單

No.1

北京環(huán)境衛(wèi)生工程集團有限公司

合同金額（元）：12,584,232,673
首年金額（元）：1,289,239,715

項目數(shù)量：18（個）
分布省份：11（個）
重點市場：全國
PPP項目：5（個）
垃圾分類：有

No.2

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

合同金額（元）：9,107,681,850 
首年金額（元）：1,166,931,235 

項目數(shù)量：41（個）
分布省份：16（個）
重點市場：全國
PPP項目：6（個）
垃圾分類：有

No.3

玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

合同金額（元）：5,139,772,987 
首年金額（元）：611,332,706

項目數(shù)量：15（個）
分布省份：8（個）
重點市場：全國
PPP項目：4（個）
垃圾分類：無

No.4

中環(huán)潔環(huán)境有限公司

合同金額（元）：4,859,100,957

首年金額（元）：540,098,048

項目數(shù)量：6（個）
分布省份：3（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.5

僑銀環(huán)保科技股份有限公司

合同金額（元）：3,797,396,249

首年金額（元）：462,849,817

項目數(shù)量：24（個）
分布省份：7（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：有

No.6

深圳市龍澄高科技環(huán)保(集團）有限公司

合同金額（元）：3,353,569,736

首年金額（元）：268,962,981

項目數(shù)量：10（個）
分布省份：5（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.7

勁旅環(huán)境科技有限公司

合同金額（元）：2,998,309,124

首年金額（元）：253,022,261

項目數(shù)量：7（個）
分布省份：3（個）
重點市場：安徽/江西

PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.8

北控水務(wù)（中國）投資有限公司

合同金額（元）：2,762,012,183

首年金額（元）：322,313,799

項目數(shù)量：16（個）
分布省份：12（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.9

杭州錦江集團環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司

合同金額（元）：2,453,403,703

首年金額（元）：235,659,165

項目數(shù)量：7（個）
分布省份：4（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.10

長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司

合同金額（元）：1,643,794,959

首年金額（元）：91,305,827

項目數(shù)量：3（個）
分布省份：2（個）
重點市場：貴州/湖南

PPP項目：3（個）
垃圾分類：無

No.11

福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司

合同金額（元）：1,642,121,045

首年金額（元）：416,860,504

項目數(shù)量：13（個）
分布省份：8（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.12

東莞市家寶園林綠化有限公司

合同金額（元）：1,635,836,683

首年金額（元）：340,856,124

項目數(shù)量：22（個）
分布省份：11（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.13

中航美麗城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)集團有限公司

合同金額（元）：1,477,733,275

首年金額（元）：168,578,375

項目數(shù)量：5（個）
分布省份：3（個）
重點市場：華東
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.14

河南森源城市環(huán)境科技服務(wù)有限公司

合同金額（元）：1,432,950,392

首年金額（元）：133,226,999

項目數(shù)量：6（個）
分布省份：1（個）
重點市場：河南

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.15

四川光大節(jié)能環(huán)保投資有限公司

合同金額（元）：1,422,784,050

首年金額（元）：47,426,135

項目數(shù)量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：西南

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.16

北京慧豐清軒環(huán)境投資有限公司

合同金額（元）：1,325,794,262

首年金額（元）：214,523,910

項目數(shù)量：11（個）
分布省份：4（個）
重點市場：華北

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.17

廣東名城環(huán)境科技股份有限公司

合同金額（元）：1,185,932,542

首年金額（元）：70,512,405

項目數(shù)量：4（個）
分布省份：2（個）
重點市場：廣東

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.18

中國光大綠色環(huán)保有限公司

合同金額（元）：1,117,200,000

首年金額（元）：39,900,000

項目數(shù)量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.19

昌邑市康潔環(huán)衛(wèi)工程有限公司

合同金額（元）：969,694,409

首年金額（元）：245,636,479

項目數(shù)量：27（個）
分布省份：11（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.20

北京軒昂環(huán)保科技股份有限公司

合同金額（元）：959,527,222

首年金額（元）：141,407,600

項目數(shù)量：5（個）
分布省份：2（個）
重點市場：河北

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.21

中國恩菲工程技術(shù)有限公司

合同金額（元）：951,600,000

首年金額（元）：31,720,000

項目數(shù)量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.22

大連明日環(huán)境工程有限公司

合同金額（元）：942,086,071

首年金額（元）：87,085,269

項目數(shù)量：3（個）
分布省份：3（個）
重點市場：東北

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.23

鄭州清塵環(huán)保技術(shù)有限公司

合同金額（元）：695,242,440

首年金額（元）：112,185,079

項目數(shù)量：10（個）
分布省份：3（個）
重點市場：河南

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.24

淮南市永昊環(huán)衛(wèi)有限公司

合同金額（元）：677,764,347

首年金額（元）：80,369,672

項目數(shù)量：7（個）
分布省份：2（個）
重點市場：安徽/江西

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.25

貴州中耀綠程環(huán)境科技有限公司

合同金額（元）：662,808,435

首年金額（元）：42,978,919

項目數(shù)量：2（個）
分布省份：1（個）
重點市場：貴州

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.26

無錫市金沙田科技有限公司

合同金額（元）：636,594,786

首年金額（元）：84,483,537 

項目數(shù)量：9（個）
分布省份：3（個）
重點市場：全國
PPP項目：1（個）
垃圾分類：有

No.27

長沙玉誠環(huán)境景觀工程有限公司

合同金額（元）：622,013,995

首年金額（元）：129,210,721

項目數(shù)量：17（個）
分布省份：8（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.28

北京華融清潤科技發(fā)展有限公司

合同金額（元）：554,670,210

首年金額（元）：36,978,014

項目數(shù)量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：河南

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.29

重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司

合同金額（元）：502,210,800

首年金額（元）：17,936,100

項目數(shù)量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.30

遼寧華清環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司

合同金額（元）：453,625,352

首年金額（元）：56,703,169

項目數(shù)量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：遼寧

PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.31

南京玖生環(huán)保科技有限公司

合同金額（元）：434,700,000

首年金額（元）：28,980,000

項目數(shù)量：1（個）
分布省份：1（個）
重點市場：江蘇

PPP項目：1（個）
垃圾分類：無

No.32

湖南仁仁潔國際清潔科技集團股份有限公司

合同金額（元）：382,419,770

首年金額（元）：158,415,033

項目數(shù)量：15（個）
分布省份：9（個）
重點市場：全國
PPP項目：0（個）
垃圾分類：無

No.33

廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司

合同金額（元）：376,266,592

首年金額（元）：23,871,492 

項目數(shù)量：9（個）
分布省份：5（個）
重點市場：全國
PPP項目：2（個）
垃圾分類：無

No.34

山東銀灣物業(yè)集團有限公司

合同金額（元）：370,448,445

首年金額（元）：68,886,235

項目數(shù)量：