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• 1季度環衛市場7大看點：非傳統環衛企業崛起、大項目頻出、PPP項目暴增

北京環境逐鹿中原，一標拿下開封市五區縣；北京環境、中環潔、錦江、玉禾田等13家企業決戰遼沈，一個月內瓜分大沈陽9區19個標段……今年1-3月份，環衛市場大戲連臺，甚是熱鬧。熱鬧之后，對1季度進行梳理，七大看點清晰呈現：大體量項目頻出、PPP項目暴增、非傳統環衛項目快速增長、行業集中度進一步提升、非傳統環衛企業崛起、“環衛服務與垃圾分類”協同發展成勢。

1季度環衛行業20強榜單

（以2018年1月1日-3月31日各公司中標項目合同總金額排名）

環境司南數據監測顯示，1季度全國各地共開標項目/標段數量2658個，中標項目首年服務金額110億元，中標項目合同總金額512億元，中標企業總量多達1519家。

 
看點一：區域市場化進程提速

1季度，環衛市場化進程提速在一些環衛市場化欠發達區域得到明顯體現。例如，河南省1季度共有固始縣、正陽縣、扶溝縣、召陵區、郾城區等20個區縣完成環衛市場化改革，平均每4.5天推進1個區縣；更為快速的案例發生在遼寧省沈陽市，在其行政管轄內的14個區縣（含經開區）中，其中有10個區縣在不到1個月的時間內快速完成了環衛市場化改革。

今后，類似河南省、沈陽市這種環衛市場化大戲，還將會在華中、東北、西北等環衛市場化欠發達地區繼續上演。

看點二：大體量項目頻出

城鄉一體化、全域（幾區縣）連片開發、作業內容日益龐雜……多種因素促成大體量環衛項目頻出。1季度，全國各地開標合同金額超10億的大體量環衛項目多達11個，而去年同期同類體量項目只有3個；1季度開標首年服務金額過億元的項目共計9個，而去年同期沒有發現同類體量項目。


▲ 2017年1季度，合同金額超10億項目3個，首年服務金額超1億元項目0個。

▲ 2018年1季度，合同金額超10億項目11個，首年服務金額超1億元9個。

看點三：環衛PPP項目暴增

1季度，各地政府采購網共發布各類環衛PPP項目（環衛服務、環衛一體化、垃圾收運、垃圾治理）多達73個，其中開標項目有16個，而去年同期開標的環衛PPP項目只有11個。

由此可見，財政部“92號文”的PPP清庫行動對環衛行業影響有限。1季度開標的環衛PPP項目僅占73個公布項目總量的22%，下半年將迎來環衛PPP項目的開標潮。
 

▲ 2017年1季度，開標環衛PPP項目11個（發布環衛PPP項目15個），首年服務金額4.37億元，合同總金額81.15億元；

▲ 2018年1季度，開標環衛項目16個（發布環衛PPP項目73個），首年服務金額8.01億元，合同總金額134.59億元。

看點四：非傳統環衛項目快速增長

強制垃圾分類試點、農村垃圾治理、農村人居環境整治三年行動等相關政策的陸續出臺和持續推進，農村垃圾治理、垃圾分類等非傳統環衛項目不斷涌現。2018年1季度與去年同期相比，垃圾分類和農村垃圾治理的項目數量和中標金額均出現倍增。

1、農村垃圾治理市場

▲ 2018年1季度，各地共開標農村垃圾治理項目64個，開標項目首年服務金額5.17億元，合同總金額55.86億元。

▲ 2017年1季度，各地共開標農村垃圾治理項目32個，開標項目首年服務金額2.36億，合同總金額為26.11億。


2、垃圾分類市場

進入2018年以來，環衛服務與垃圾分類協同發展趨勢明顯，垃圾分類作業內容大多包含在環衛項目中。因此，如果僅僅從純粹的（單獨招標的垃圾分類服務項目）垃圾分類服務項目來看，無論在項目數量上還是項目金額，2018年1季度的增速與去年同期相比，似乎僅僅增加了一倍。但是，單獨招標垃圾分類項目，僅僅是垃圾分類市場的冰山一角。


▲ 2017年1季度，開標垃圾分類服務項目49個，首年服務金額1.27億，合同總金額2.56億。其中，合同金額超千萬項目4個，首年服務金額超千萬項目2個。

▲ 2018年1季度，開標垃圾分類服務項目98個，首年服務金額2.39億，合同總金額4.6億；其中，合同金額超千萬項目9個，首年服務金額超千萬項目3個。

看點五：行業集中度進一步提升

1季度，20強企業的中標項目及金額占比顯著增高，優質項目向優勢環衛企業傾斜趨勢明顯，環衛行業的市場集中度進一步提升。以環衛PPP項目為例，在1季度開標16個環衛PPP項目，20強企業中標項目數量為14個，占開標環衛PPP項目總量的87.5%。

▲ 1季度20強企業：中標項目合同金額329億，占比55.76%；20強中標項目首年服務金額37億，占比24.77%。

▲ 1季度100強企業：中標項目合同金額420億，占比82.51%；100強中標項目首年服務金額66億，占比60.55%。

看點六：非傳統環衛企業崛起

數據表明，環衛行業已進入新舊勢力交替的動蕩調整期。1季度的20強環衛運營企業中，非傳統環衛企業多達9家，在企業數量上基本與傳統環衛企業平分秋色。昌邑康潔、家寶園林等老牌傳統環衛企業增速放緩的背后，是以“中環潔、錦江環衛、中聯環境、勁旅環境”等為代表的非傳統環衛企業快速崛起。

1季度20強中的非傳統環衛企業

▲ 杭州錦江集團環衛服務有限公司
▲ 中環潔環境有限公司
▲ 勁旅環境科技有限公司
▲ 四川光大節能環保投資有限公司
▲ 長沙中聯重科環境產業有限公司
▲ 福建龍馬環衛裝備股份有限公司
▲ 深圳市龍澄高科技環保（集團）有限公司
▲ 北控城市服務投資(中國)集團有限公司
▲ 河南森源城市環境科技服務有限公司

看點七：“環衛服務與垃圾分類”協同發展成趨勢

“環衛服務與垃圾分類”協同發展前兩年就被業內提及，如今，昨天的趨勢已走進今天的現實。1季度，包含“垃圾分類”作業內容的環衛項目顯著增多，這一趨勢不僅在環衛PPP類項目得到體現，而且還出現在越來越多的政府采購項目中。隨著垃圾分類推進力度不斷加強，垃圾分類今后有望成為大多數環衛項目的常規作業內容。

“不會做垃圾分類的環衛服務企業”和“不會做環衛服務的垃圾分類企業”今后將走向何方？

1季度包含垃圾分類作業內容的環衛項目（僅列舉部分項目）

▲ 桐城市城鄉環衛一體化PPP項目
▲ 湖州市吳興區城鄉環衛一體化PPP項目
▲ 張掖市甘州區環衛一體化（一期）PPP項目
▲ 新沂城鄉環衛一體化PPP項目
▲ 績溪縣生活垃圾綜合處理（生活垃圾分類“收運處”）PPP項目
▲ 衢州綠色產業集聚區城鄉垃圾分類、環衛一體化PPP項目

▲ 沈陽市（和平區、沈河區、皇姑區、大東區、鐵西區、渾南區、于洪區、沈北新區、經開區、蘇家屯區）環衛市場化項目
▲ 開封市市區（順河區、鼓樓區、龍亭區、禹王臺區、城鄉一體化示范區）環衛作業市場化項目
▲ 翁源縣垃圾分類減量、資源化利用及環衛服務項目
▲ 浦江縣綜城區保潔、垃圾分類收集、清運及資源化服務項目

▲ 肇慶市鼎湖區鄉鎮環衛一體化（部分區域）項目

轉自：環境司南